忽必烈。金轮国师，张老道福裕和尚，摩罗迦，和剩下的蒙古三杰等分坐两旁，武敦儒、武修文兄弟被人看押，立在帐下，二人见到郭靖，脸上又惭又愧。
忽必烈见郭靖进来，站起身来，哈哈大笑：“郭大侠肯赏光前来，真是我的荣幸。快快请坐。”
郭靖拱手行礼，也不多言，径直坐下。杨过站在郭靖身后，目光缓缓扫过帐中众人，右手悄悄按住腰间剑柄，心中杀机暗生。
忽必烈先是设宴，命人奉上酒肉，席间和郭靖闲话，说起当年拖雷与郭靖结义的往事，言语之中甚是亲热。酒过数巡，忽必烈才缓缓转入正题，劝郭靖归顺蒙古，许诺高官厚禄。
郭靖神色凛然，说道：“王爷，大宋百姓受尽苦难，我郭靖守襄阳，只为护一方生灵。宋蒙交战，百姓死伤无数，还望王爷退兵休战，免再起刀兵。”
二人一番辩论，言语渐趋尖锐。金轮国师在一旁冷眼旁观，时不时插上几句，话中暗藏机锋。
忽必烈忽然看向金轮国师使了一下眼色。
金轮国师，眼中精光一闪，猛地一拍桌子，大喝一声：“郭靖，当日大胜关未能和你一战。深感遗憾，今日我便借这个机会领教一下你的降龙十八掌”