都有士兵参与其中。百姓们为了躲避炮击不敢出门，商人不敢开门营业，存粮耗尽引发的冲突层出不穷。而天气渐渐变暖，炸死的人畜无人掩埋，逐渐腐败发出阵阵恶臭，长久下去必会引发瘟疫，混乱的局面将高昌城变成了一座死城。
毕勒哥也是惶惶不可终日，宫中时不时落下的炮弹让这里也变的不安全，他是一日三惊不停的变换宫殿，防止被宋军侦知他的所在要了自己的小命，哪里有心去处理政务。而宫外传来的坏消息也让他不安，从其它地方调来的士兵由于一直处于前沿，导致死伤惨重，尤其是那些处于底层的部族兵更是炮灰，他们明白自己根本不是宋军的对手，再这么耗下去早晚得死在这里，因而开始密谋绑架国主打开城门出降，以保全性命。
恰在此时派往西辽的使者穿过了宋军的封锁回到城中，带来一个坏消息。现在塞尔柱帝国的使者已经到达西辽，声称十余万大军已经聚集在边界，如果西辽不降他们将发起圣战，誓将西辽灭国，军民屠戮殆尽。而西辽大汗耶律大石拒绝了塞尔柱帝国的‘好意’，已经决意迎战，自然也没有多余的兵力顾及高昌之事了。
高昌国已经到了崩溃的边缘，而毕勒哥也将在煎熬中苦挨，就是因为他相信西辽不会放弃他们，才勉力支撑不肯接受宋军的要求。而如今西辽拒绝出兵援助的消息对于他来说不异于晴天霹雳，这等于西辽已经将他抛弃，不再管他的死活。绝望中的毕勒哥在大殿中不吃不喝坐了一天，也不吭一声，直到深夜突然下旨令宰相、枢密使及左右卫将军进宫议事……