年正月明燕武亲王率师绕开山东承宣布政使司济南府从东昌府全力南下。
4月燕军连破明左军都督府左都督：何福、明北平行都指挥使：平安，两处明军横过河南承宣布政使司汝宁府进入中都留守司凤阳府地界。
5月朝廷辽东军又出击攻打永平府，燕军抚宁卫指挥使则引兵过小凌河到十八里铺击退辽东军论功官升一级。
就连李氏朝鲜太宗靖安君恭定郡王：李芳远，以及辽东都指挥使司境内刚刚控制了女真各部落的北方大明建州卫万户侯：爱新觉罗·孟穆特，也都纷纷归顺明燕武亲王，所以在解除了后顾之忧燕军才敢放心南下。
随后在中都留守司凤阳府灵璧县之战中由明燕亲王世子：朱高炽，率领大军从后方偷袭明军粮草，在冲入中军活捉明北平行都指挥使：平安，唯有明平燕将军：盛庸，独自率军向南在淮水南岸排列战船。
燕军中军都督府都督同知：丘福，偷偷渡过淮河出现在明军后面，牵制住明军打得他们力不能支只得退守长江，待燕军渡过淮水由盱眙州攻打扬州府，明平燕将军则在六合镇巡司以及浦子口巡司率军抵御但都失利。
其中明右军都督府都督佥事：陈蠧，亲率水师投降燕军，让燕军乘势渡江，而明军们仓促聚集海船出高资港迎战又败军队溃散。
接着燕军又攻克了泗州、扬州府、淮安府等地，迫使明惠宗急忙派遣身为明燕武亲王表姐的明庆成郡主：朱恭倩，入燕军大营内谈判企图割地与明燕武亲王求和，但是明燕武亲王却不准许。
因为经过这四年的拉锯战之后，明燕武亲王也分析出了形势，只要明惠宗在位一天，全国地方军队就会抵抗一天，而自己就永远都是叛王，但如果一旦攻占了应天府皇城赶走了明惠宗，那么自己就可以成为一国之君，相信也没有多少人敢反对？
因为大家都是观望的态度，才让燕军顺利的一路南下，当时的建文朝廷中早就已经乱作一团，很多地方将领按兵不动隔岸观火
6月11日燕军前锋成功渡河下镇江县，直逼应天府皇城而来，明谷宣亲王：朱橞，与明曹国公：李景隆，被迫打开金川门投降至此皇城彻底沦陷。
待明燕武亲王：朱棣，进入皇宫之后看见宫中燃起
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