远征军的组建问题。
参加会议的有牢蒋、何应钦、陈诚、白崇禧、刘斐等军委会的核心人物。会议室里挂着缅甸和滇西的作战地图，参谋人员已经把相关情报整理成了简报，放在每个人的桌子前面。
何应钦率先开口：“第一次远征军入缅作战的教训很深刻，这场战争让我们损失人数超过六万人，滇缅公路现在也丢了。现在盟军在印度已经站稳脚跟，英军从印度东部向缅甸推进的态势已经形成，如果国军不配合从云南方向反攻滇西和缅北，缅甸的日军就不会受到东西两面的压力。龙国需要一条新的陆上补给通道，打通滇缅公路是最直接的办法。这条公路如果被，外援物资就能从印度港口的加尔各答上岸，经铁路运到雷多，再通过滇缅公路运到昆明。”
陈诚接过话头：“第一次远征军作战失利的原因有很多，我们这次必须要吸取教训，不能重蹈覆辙。”
陈诚的发言指出了几个关键问题：第一，指挥体系混乱。远征军与英军之间没有统一的指挥关系，两边各打各的，双方连基本的协调都做不好。
第二，情报工作严重不足。远征军对日军的兵力部署和运动方向掌握得很不准确，同古方向遇到的日军第55师团，战前估计只有一个大队，实际上是一个加强联队。
第三，补给线过于漫长。远征军的粮弹从滇西翻山越岭运到前线，路上的消耗就占了很大一部分。第四，撤退时机和路线选择失当。