同一时间，北平，华北方面军司令部。
参谋长山下奉文站在办公室窗前，看着院子里那棵大树被午后阳光晒得发蔫的叶子，手里的电报捏了又捏，最终还是转身走向司令官办公室。
“司令官阁下。”
杉山元正对着墙上巨大的华北地图发呆，听到声音回过头来：“山下君，进来。”
山下奉文将电报放在桌上：“情报课最新消息，宋明远部近期快速扩编，其麾下兵力比山西会战期间至少增加了十万。此外，八路军在山东的主力部队得到了宋明远部的援助，实力增长迅速。双方频繁接触，似乎有大动作。”
杉山元接过电报仔细阅读，眉头越皱越紧。
“参谋部分析过了吗？”
“分析过了。”山下奉文走到地图前，手指在冀南、鲁西一带划过，“宋明远部现在总兵力近四十万，机动兵力至少十五六万。八路军在山东的部队经过整补，能出动的兵力不下五万。双方加起来，完全可以组建一个超过二十万人的大型兵团。”
他停顿了一下，语气更加沉重：“而华北方面军总兵力约二十五万，加上正在青岛组建的三个新编师团，也不过三十二万人左右。扣除各地守备部队，极限情况下只能抽调十万兵力。”
杉山元盯着地图，半晌没说话。
“参谋部认为，宋明远部可能在打冀南、鲁西的主意，甚至有可能是整个山东。”
“冀南、鲁西的防御工事修得怎么样了？”杉山元突然问。
山下奉文回忆了一下，面露难色：“战线太长，只是在外围第一线的核心地区修筑了钢筋混凝土工事，主要包括地下指挥所、弹药库、核心碉堡。剩下的都是以砖石、硬木、夯土修复的复合工事。”
“能扛住重炮集火吗？”
“扛不住。”山下奉文直言，“复合工事防御强度不低，对付普通部队绰绰有余，但宋明远部装备了大量105以上口径重炮，还有航空炸弹，这种工事撑不了多久。”
杉山元的脸色更难看了。
“参谋部有什么意见？”
山下奉文叹了口气：“司令官阁下，根据前司令官寺内寿一移交的情报来看，宋明远部的战斗力远超帝国甲种师团。他们不仅装备精良，训练水平也极高，还有重炮部队、装甲部队、航空
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