除，旭烈兀整肃大军，休整士卒，囤积粮草，安抚波斯全境部族，严明军纪，秋毫无犯，深得民心。待兵马元气恢复，士气高涨，便调转兵锋，南向直指两河流域，兵锋所向，正是黑衣大食国都巴格达。
此时的黑衣大食（阿拔斯王朝），立国五百余年，巴格达雄城横跨幼发拉底河两岸，商贸繁华，府库充盈，宫殿巍峨，清真寺林立，哈里发穆斯台绥木自持立国久远、城坚兵众、宗教正统，素来轻视蒙古远途大军，全然不曾将旭烈兀的兵锋放在眼中，态度傲慢，拒不归降，甚至辱骂蒙古使者。
幼发拉底河河水滔滔，浑浊泛黄，北岸巴格达城墙高耸连绵，厚达数丈，城上甲士林立，旌旗密布，数十万大食兵马列阵城外，依河为险，战船密布，决意阻拦蒙古铁骑南下之路，气焰嚣张。
旭烈兀立马河畔，身披重铠，手持马鞭，遥望对岸雄城，身后十万西征铁骑列阵如云，甲光映日，战马嘶鸣，战意滔天。
万里西征，前路未止，百年大食国运，已然悬于一线。西海烽烟再起，两河风雨欲来，蒙古霸业，将再添万里疆土。