，戈壁之中水源稀缺，偶尔找到一处咸水泉，水味苦涩，难以下咽，却也只能省着饮用，战马、骆驼渴得倒地不起，众人只能割破骆驼驼峰，取少量汁水解渴，一路之上，累死、渴死的战马多达数十匹，随行商人、护卫也有两人因酷暑、缺水病倒，所幸随行有医者，精心照料，方才保住性命。
历经半月艰难跋涉，商队终于走出戈壁，抵达畏兀儿境内。
畏兀儿早已归顺大蒙古国，首领听闻大汗商队到来，亲自率领文武官员，出城十里迎接，沿途百姓夹道相迎，献上瓜果、清水、粮草。畏兀儿都城之内，楼阁林立，商铺遍布，汉、回鹘、契丹各族百姓杂居，繁华热闹，与戈壁的荒凉截然不同。畏兀儿首领设宴款待商队众人，接连三日，歌舞升平，又为商队更换疲惫的骆驼、战马，补充足量的粮草、清水，还特意选派了三名熟悉西域路线、通晓多国语言的向导，随行护送，叮嘱商队避开戈壁盗匪，绕行西辽险关。
在畏兀儿休整五日，商队再度启程，一路向西，翻越天山山脉。天山高耸入云，山路崎岖陡峭，悬崖峭壁林立，山间云雾缭绕，寒风刺骨，山路仅容一驼一马通过，稍有不慎，便会坠入万丈深渊。商队众人牵着骆驼、战马，一步一步艰难攀爬，饿了吃口干粮，渴了喝口山泉水，历经三日，方才翻越天山，进入西辽境内。
此时的西辽，早已不复耶律大石开国时的强盛，满目疮痍，民不聊生。乃蛮部太阳汗之子屈出律，当年被成吉思汗击败后，仓皇投奔西辽，凭借花言巧语骗取西辽皇帝直鲁古的信任，后发动政变，篡夺皇位，登基之后，残暴不仁，横征暴敛，逼迫境内***百姓改信佛教，稍有不从，便屠戮全家，又纵容部下搜刮民财，劫掠百姓，西辽百姓怨声载道，各地纷纷起义反叛。
丝绸之路的西辽关卡，更是被屈出律的部下把持，如同豺狼虎豹，专以盘剥商队为生。
蒙古商队行至西辽边境怛罗斯关，关门紧闭，城楼上守军林立，弓弩上弦，如临大敌。守关将领名叫哈迷里，是屈出律的心腹，身材肥胖，满脸横肉，贪婪成性，早已听闻蒙古商队规模浩大，满载货物，早早便在城楼上等候，眼中满是贪婪的光芒。
兀
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