明白如来从未真正信任金蝉子。
深夜，李道川以菩提叶虚影联络玄奘，告知其惠岸行者、地藏王手下均在暗中监控，地藏王更是想借他找寻禺狨王残余元神，二人约定暗中配合，静待西行时机。
三日后，玄奘身披锦襕袈裟、手持九环锡杖，辞别众人正式启程，李道川则化作游方僧人，远远尾随暗中保护。
西行第三日，队伍踏入双叉岭，天色漆黑、山路崎岖，佛门刻意安排的虎妖寅太岁、熊精熊山君、牛精特处士早已合围。
随行小沙弥不慎落入妖设的石刺陷阱，当场殒命，三妖现身欲擒玄奘，危急时刻太白金星从天而降，击退众妖，收敛徒弟尸身，将玄奘安置在山神庙避祸，还告知其十世修行功德深厚，才遭妖魔觊觎。
玄奘孤身一人继续赶路，一路隐忍蛰伏，第七日终于望见直插苍穹的两界山，也就是镇压孙悟空五百年的五行山。
山下村民早已传开，山底妖猴日夜呼喊师父，等候取经人到来。
玄奘缓步走到山脚，果然听见山中传来孙悟空的呼喊，称受观音点化，愿拜其为师护持西行，只求揭去山顶如来六字真言佛贴。
玄奘攀至山顶揭下佛贴，刹那间山体崩裂、地动山摇，被压五百年的孙悟空破山而出，金毛火眼，桀骜之气不减。
他当即跪地拜玄奘为师，表面顺从取经安排，实则与玄奘心照不宣。
当夜，李道川现身，以菩提叶布下隔绝结界，三人秘密相聚，定下大计：收集佛门操纵劫难的证据，策反沿途被迫听命的妖魔，助玄奘恢复金蝉子修为，最终抵达灵山揭穿如来收割功德、操控西游的真相，掀翻灵山格局。
师徒二人带着化身白马的孙悟空继续西行，三日后抵达鹰愁涧，涧中囚禁着西海龙王三太子敖烈，也就是佛门指定的取经坐骑。
李道川暗中探查，发现敖烈体内被下了三层禁制：西海龙王的血脉封印、观音的佛门禁制，还有如来最阴毒的功德锁链，待其驮经到灵山，便会被抽干修为与龙族气运。
孙悟空依计引敖烈出水，与其缠斗牵制，李道川趁机运转功法破解禁制，恰逢体内神秘系统苏醒，直接吞噬如来的功德锁链，彻底解除敖烈所有禁锢。
敖烈真龙觉醒，重获自由，感念三人救
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