不安。
但旋律没有停下来——
【梅格：你的手好冷。
克里斯汀：他就在四周。
梅格：你的脸色好白，克里斯汀。
克里斯汀：这让我害怕。
梅格：不要害怕。】
观众这才发现，克里斯汀对音乐天使的感情并不只是感激。
那道声音训练了她，成就了她，也让她害怕。
就在梅格继续追问以前，吉里夫人到来，把女儿赶回了排练队伍，又交给克里斯汀一封信。
【克里斯汀：红围巾……阁楼……小洛蒂……】
故事重新引向经理包厢里的拉乌尔。与此同时，舞台上的视线范围再次缩小，后台排练退到暗处，走廊与克里斯汀的化妆间成为新的中心。
安德烈、菲尔曼、菲尔曼夫人和拉乌尔沿走廊走来，两位经理还带著香槟。
【安德烈：这是一次真正的壮举，没有别的词可以形容！
菲尔曼：总算松了口气！一张票都没有退！
菲尔曼夫人：真贪心。
安德烈：理察，我想我们发掘出了达埃小姐的才华。
菲尔曼：（向拉乌尔指出房门）就是这里，子爵先生。
拉乌尔：二位先生，请不要介意。这一次拜访，我更希望独自进行。】
拉乌尔接过香槟，等众人离开以后敲门进入化妆间。
面对克里斯汀，他没有先说祝贺的话，而是问起克里斯汀的围巾。
她很快想起，多年前正是这个十四岁的男孩跑进海里，替自己捡回了被风吹走的红围巾。
【克里斯汀：因为你跑进海里，替我捡回围巾。拉乌尔，真的是你！
拉乌尔：克里斯汀。
（二人拥抱，笑了起来。克里斯汀走到梳妆台前坐下。）】
他们唱起童年熟悉的《小洛蒂》，从洋娃娃、妖精、鞋子和裙子，一直唱到阁楼里的野餐、巧克力与父亲的小提琴。
拉乌尔记得那些北方故事，也记得音乐天使；可对他而言，那只是两个孩子曾经相信的童话。
【克里斯汀：（转过椅子面对他）父亲说过：「孩子，等我到了天堂，就会把音乐天使送到你身边。」父亲已经去世了，拉乌尔，而音乐天使真的来找我了。
拉乌尔：这当然不会有错。现在，我们去吃晚饭。
克里斯汀：不行，拉乌尔。音乐天使对我非常严格。
拉乌尔
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