间，南宋的命运，岌岌可危。
西凉地处西北边疆，疆域辽阔，却土地贫瘠，人口稀少，以游牧为生，民风剽悍，擅长骑射。西凉国王马腾是游牧部落出身，凭借强悍的武力，统一西北各部落，建立西凉政权。西凉虽国力不强，却地理位置关键，是连接中原与西域的咽喉要道，也是六国中不可或缺的“平衡者”。西凉的暗流，集中在部落的纷争与对外的权衡之中。马腾虽统一了西北部落，却未能彻底平息部落之间的矛盾，各大部落首领虽表面臣服，实则各自为政，暗中积蓄力量，觊觎国王之位。其中，以羌族首领韩遂势力最强，他暗中联络西域诸国，意图推翻马腾，建立自己的政权。
而马腾深知部落纷争的隐患，一面安抚各大部落，分封部落首领，一面暗中训练精锐骑兵，加强对部落的控制。在对外关系上，西凉始终奉行“中立制衡”的国策，既不依附于任何一国，也不轻易得罪任何一国，而是利用六国之间的矛盾，从中渔利。北燕曾派人出使西凉，提出以重金贿赂马腾，联合西凉夹击南宋，而南乾则以江南的丝绸、茶叶为筹码，希望西凉牵制北燕的兵力。马腾始终不为所动，表面上敷衍双方，暗中却观察六国局势，等待最佳时机，试图凭借西域的资源与自身的武力，在六国争锋中崛起，扩大自己的疆域。
东辽地处东北边疆，与北燕接壤，疆域狭小，国力薄弱，是六国中最弱势的一方。东辽国王耶律阿保机，是契丹部落首领，凭借契丹铁骑的强悍，在东北建立东辽政权，却始终被北燕压制，处境艰难。东辽的暗流，藏在对北燕的反抗与对其他国家的依附之中。耶律阿保机不甘被北燕压制，暗中训练兵力，联络东北的女真部落，试图联合女真部落，反抗北燕的压迫，扩大自己的疆域。同时，他也派遣使者出使南乾与南宋，希望与两国结盟，借助两国的力量，牵制北燕，求得生存与发展。
然而，东辽的结盟请求，却被南乾与南宋委婉拒绝——南乾不愿得罪北燕，南宋自身难保，都不愿与东辽结盟，给自己带来麻烦。耶律阿保机无奈之下，只能暂时依附于北燕，表面上向慕容皝称臣纳贡，暗中却依旧在积蓄力量，收集北燕的情报，等待
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