曹老板陈留之战的失利，一同向曹开战。
最大的麻烦还是吕布，吕布的骑兵已经到了许昌境内活动，严重破坏了许昌生产，不进行阻止的话，兵粮将入不敷出。
这时候刘焉先打破了平衡，出兵西蜀，直取刘备的江州，虽然被关羽和庞统击退，但南蛮孟获趁机北上，进入了江州城，围攻江州城池。
刘备军主力在荆州南部。江州兵马不少，但为了击退刘焉，大部分士兵还在江州西部，面对突然出现的十万南蛮大军，江州被打了个措手不及。
一个白天，南蛮就拿下江州城，更多的南蛮人来到江州，各洞主、大王等各自在江州占地为王。刘备军面临一个大问题，关羽和庞统等人率领的八千兵马被切断了退路，要撤回永安，必须横穿江州，江州现在到处是南蛮各势力兵马，并且都是奇兵一一奇怪的兵种。象兵，藤甲兵等等不说，还有会驱虎驱豹的奇人。