数以千计的武士放下武器，带着更多数量的民兵，从山间的要塞走出，向宿敌墨西加人投降。
到了二月中，特拉斯卡拉人修筑了三四十年，延伸数十里的山口要塞群，已经沦陷了大半，只剩下最后几处由贵族固守的石堡。而守卫防线的七千城邦武士，一万五千部落民兵，至少有三四千战死，一万多投降。
不过一个月的时间，坚固的山口防线就被突破，数以万计的墨西加军团涌入进来。“水蛇”阿科特尔只得带着七八千残兵，顽强地沿着塔尔萨斯河后退。
特拉斯卡拉人以“狩猎之神”为主神，以“狩猎之神”的“云蛇”化身，作为神裔的尊贵血脉。凡是尊崇的荣耀贵族，都与“蛇”相关。
“水蛇”阿科特尔从没有想过投降。以他神裔的血脉身份，若是投降墨西加人，定然是死路一条。他一路召集沿途的部落丁壮，以尊贵神裔的身份，号令山间部族游击抵抗，拖延墨西加人的进军。
二月下，圣城乔卢拉的高级祭司们迅速赶来，及时安抚动荡的武士军心。
“...墨西加人的战神堕落了，与地底的黑暗勾结在一起！那些喷火的木兽与雷霆的铜兽，不是什么战神的神力，而是火山妖魔的邪魔力量！看啊，狩猎之神的武士们，那些邪兽还散发着火山口的气息！它们会散播疾病与黑暗，让狩猎之神的子民永劫不复！...战斗吧，武士们！你们要为云蛇而战斗，也要为脚下的大地而战斗！”
祭司们的说法终于安抚了武士们的军心，却无法改变双方力量的对比。
“黑蛇”派出城中武士的主力，接应败退的“水蛇”。八千特拉斯卡拉武士，与敌人追击的七千犬裔军团，正面厮杀了一场，结果被暗藏的一千铜甲禁卫击破中军，损失过半，连“水蛇”都差点战死...
到了三月初，“水蛇”被迫退到了水谷城中，与坐镇的“黑蛇”会和。两人合在一起，算上乔卢拉剩余的援军，手中只剩下六七千武士，彻底失去了野战的能力。不过守城的民兵依然十分充足，尚有一万五千人。
水谷城南方，自此尽数陷落。大片的城镇与村庄，众多的部族与战士，都被墨西加人的大军一扫而空。滚
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