那颗名叫“胖子”的原子弹，在长崎上空503米处爆炸，释放出2.2万吨TNT炸药当量，长崎当天死亡的人数就超过了2.3万，受伤人数超过4万，60%的建筑物被毁。
同一时间，苏军发动了“八月风暴”行动，百万苏军从多个方向，对日本关东军发动了进攻。
而此时的日本大本营里，内阁和军方还在为是否投降而进行的争论依旧在进行。会议僵持不下时，铃木的秘书官闯进会议室，通报了长崎遭遇第二颗原子弹袭击的消息。
会议上原本争论不休、义正言辞的双方瞬间变得哑口无言，整个会议室鸦雀无声，但沉寂过后又是更加激烈的争吵。
是日午后，内阁会议意见仍分歧，但也整合出了几种意见。
一种意见是以外相东乡茂德为代表的接受《波茨坦公告》。他们认为，现在局势不利于日本，只能接受《波茨坦公告》。但要与发布公告的四国商量，要在维护日本国体、保存天皇制度前提下接受《波茨坦公告》。
一种意见是以海军司令部总长丰田副武为代表的有条件接受《波茨坦公告》。他们认为，日本不仅要保持天皇国体，还要加上“以日本为主”的三个条件：（1）不能由盟国处理战犯，而由日本自行处理战犯；（2）不能由盟国解除日本武装，而由日本自主地解除武装；（3）盟军不得占领日本本土，日本保持自己的军队并负责防卫日本本土。