夜晚，贝尔摩德坐在电脑前编辑信件内容，编辑好内容后封上油印，另一边赤井秀一上车后看向灰原哀的照片。
另一边的工藤宅里，苍天蓝羽站在镜子前看着镜子里的自己，拿起摆在水龙头旁边的橙色药瓶倒了一片药片后服下后继续看着镜子，而在卫生间门口，一个黑影站在那里。
数天后，毛利侦探事务所“要举办不符时序的万圣节派对？他们到底以为现在是几月啊？万圣节应该是在十月三十一号才对吧。”
毛利兰“人家不是在一开头的时候就说不符时序了吗？”
“那么那封邀请函上写了些什么？”
“这封信上说，无能的侦探毛利小五郎先生……”毛利小五郎瞬间生气。
“这个月的满月当晚，请容我邀请阁下参与这场恐怖的夜宴，这将是一场血腥的船上派对，当然不论阁下到时出席与否，即将死去的可怜羔羊都将会诅咒自己的命运，罪人也将在他临终之前喝得伶仃大醉。”
“这封邀请函根本就是在对我这名侦探毛利小五郎下挑战书嘛，奇怪，到底是哪个搞不清楚状况的家伙寄过来的？”
“好像是个外国人，因为上面是用英文署名的，VERMOUTH芙莫丝？”
工藤宅里，苍天蓝羽接到毛利兰打的电话“芙莫丝？很抱歉小兰姐，我从来没听说过这号人。”
“是吗？这封邀请函到底会是谁寄来的？”
“你说叔叔他会不会那场派对，应该是明天吧？”
“嗯，我爸说人家既然来找茬，江户人就应该赴约，他现在正在请园子试着帮他化几个不同的妆，还不知道要化哪个去。”
“化妆？”
“嗯，因为这封邀请函上写着希望大家都能够化成怪物参加这场万圣节派对，而且还要穿正式的黑色西装或是黑色礼服去呢，同行的人也是一样。”
“听你这话的口气，难不成你也要一起去吗？”
“老娘打死都不可能去参加那种妖魔鬼怪的派对！！！”
“我的耳朵啊……”
“对了羽毛，我有件事想拜托你。”
“什么事？”
“这封邀请函既然会寄给我爸，我想主办单位，或许也会寄同样的邀请函给你和他吧。”
“你是说寄给新一吧？”
“嗯，所以你这边有没有收到邀请函？如果
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