广陵的广大区域。项籍派项声、薛公、郯公等人带兵平定淮北。灌婴则再次渡过淮水，到淮北与楚军决战，于下邳击败项声、郯公，斩薛公，攻克下邳。追击楚军骑兵一直到平阳。楚军的最后防御力量被歼灭后，彭城也被灌婴攻克，俘虏柱国项它，留城、薛县、沛县、酂县、萧县、相县相继被攻克。随后还占领了苦县和谯县，并再次俘虏亚将周兰——这应该是荥阳和议以后的事了。
灌婴明显不是在韩淮阴的编成内作战。史书记载他是“别将”，即独立率部作战。灌婴在楚国腹地大肆侵略，如入无人之境，表明了楚国在滩水之战后，后方兵力已经空虚。而如此大的功劳，韩淮阴竟然一点也没沾着，说明他对灌婴这支强大的力量事实上没有影响力，刘季说调走就调走。
曹参的力量似乎也不是韩淮阴所能完全控制的。打完潍水之战后，平定齐国各县城的工作就完全交给了曹参来完成，曹参甚至因此都没有随韩淮阴参加著名的垓下会战！精锐被灌婴带走，基层工作则全都由曹参处理，韩淮阴的齐王也就是个王位而已。这也可以在一定程度上说明，为何刘季改封韩淮阴为楚王时，会如此顺利——韩淮阴在齐国也没有建立起自己的势力。
蒯通见韩淮阴拒绝了自己的建议，知道大势已去，也就装出一副发疯着魔的样子，以求避祸。后来韩淮阴被吕雉所杀时，曾经说了句“悔不用蒯通之言，死於女子之手”，出卖了蒯通。刘季当即下令通缉蒯通，并将其抓获。刘季问他：“昔教韩信反，何也？”
蒯通回答道：“当彼时，臣独知齐王韩信，非知陛下也。天下匈匈，争欲为陛下所为，顾力不能，可殚诛邪？”刘季觉得有理，赦免了他，还推荐他到齐国，当时的齐相曹参聘请蒯通为门客，也算是善终了吧。